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Dynamics 365, implantação e evolução
Na maioria das empresas esse caminho mora no e-mail, na planilha e no WhatsApp. Ninguém sabe quem cotou, quem aprovou e quando, e o gasto só aparece no fechamento do mês. O Dynamics 365 existe para tirar esse ciclo da memória das pessoas e colocar em registro.
O problema real
Pergunte hoje quanto a empresa já comprometeu neste mês e quem autorizou cada item. Se a resposta depende de abrir e-mail, procurar no WhatsApp e conferir planilha, o processo não existe como registro: ele existe como lembrança de quem estava lá.
O que a implantação cobre
Não é instalar um CRM e entregar treinamento. É desenhar no Dynamics o processo que a sua empresa já tem, com as regras que ela já usa, e ligar as pontas que hoje são redigitadas à mão.
Uma empresa, um registro, com contatos, endereço, condição de pagamento e histórico. Acaba a versão da planilha, a versão do e-mail e a versão que só o vendedor tem.
Preço, margem, imposto e condição de pagamento aplicados pelo sistema, não pela conta de cada um. A proposta sai igual, independente de quem montou.
Quem aprova o quê, até que valor, em que ordem. Fica registrado quem pediu, quem liberou e quando, e o pedido para de andar por insistência.
O pedido nasce da cotação aprovada e a nota nasce do pedido. Ninguém redigita, e o número que o financeiro vê é o mesmo que o comercial fechou.
Como funciona
A implantação começa pelo que já acontece na sua empresa. O Dynamics entra depois, para sustentar o processo, não para trocar o processo por outro que veio de fábrica.
Sentamos com quem cota, quem aprova e quem fatura, e escrevemos o caminho como ele é hoje, com as exceções. É onde aparecem as regras que ninguém tinha escrito.
Cadastro, cotação, alçada de aprovação, pedido e faturamento configurados com a sua regra. Sem código onde a plataforma já resolve, com código onde a sua operação é diferente.
Portal do cliente, catálogo, ERP, e-mail e aprovação no celular. O Dynamics deixa de ser mais um sistema para abrir e passa a ser o lugar de onde os outros leem.
Treinamento de quem opera todo dia e acompanhamento dos primeiros meses. Depois disso a sustentação continua pelo Memory Care, com canal próprio e horas reservadas.
Como a gente sabe
A nossa própria operação vive no Dynamics 365. O que você vê neste site sai de lá, sem ninguém copiar nada de um lugar para o outro.
Os produtos, o preço e o estoque que aparecem no portal vêm do mesmo cadastro que o comercial usa. Não existe planilha no meio.
Quando o cliente abre "Minhas Cotações" no portal, ele vê a cotação que o vendedor montou no Dynamics, com os mesmos itens e o mesmo total.
Contrato de serviço, renovação e faturamento recorrente vivem ao lado da venda que os originou, então ninguém precisa cruzar dois sistemas para responder.
A Memory opera assim desde 2016. O que a gente implanta é o que a gente já quebrou e arrumou na própria casa.
Para quem faz sentido
Se a sua empresa fecha poucos pedidos por mês e uma pessoa dá conta de lembrar de tudo, Dynamics é caro demais para o problema. A conversa faz sentido quando o volume, o número de aprovadores ou o número de filiais já passou do ponto em que a memória de alguém sustenta.
Perguntas frequentes
Não. O Dynamics governa o ciclo comercial e conversa com o ERP que você já usa. Trocar ERP é outro projeto, e a gente diz isso na primeira conversa.
Depende do número de exceções que o seu processo tem, e isso só aparece no desenho. O que a gente combina é entregar em etapas, com o time usando a primeira antes de a segunda começar.
A Memory é parceiro Microsoft e vende a licença junto, no mesmo contrato do serviço. Você não precisa comprar de um lado e implantar do outro.
A sustentação continua com a gente pelo Memory Care, com canal próprio de atendimento e horas de especialista reservadas no mês.
Se para responder isso alguém precisa procurar, vale uma conversa. Ela começa pelo seu processo, não pela ferramenta.
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